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    瞄準增量市場打造新增長極 鋰電企業布局便攜式儲能

    作者: 行行 來源:《動力電池》雜志 時間:2022-03-21

    [摘要]對于國內鋰電池企業來說,便攜式儲能市場未來可期,及早展開布局,盡快占據市場份額才能搶得先機。而對于便攜式儲能產品生產廠商來說,無論選擇哪個海外市場,都需要根據自身產品特性與本土市場的實際情況選擇合適的經營策略,從而實現長足發展。

    便攜式儲能電源(PES),通常指重量不超過18kg的備用電源或者應急電源,核心儲能介質為鋰離子電池。便攜式儲能電源由于攜帶方便,應用場景更加豐富,可廣泛應用于戶外旅行、應急備災等場景。與傳統小型燃油發電機相比,具有安全便捷、綠色環保、無噪音且操作簡便等優點,可替代小型燃油發電機,為用戶提供更好的使用體驗。

    隨著“碳達峰、碳中和”成為全球共識,綠色環保的理念逐漸深入人心,倡導新能源消費已是蔚然成風。在全球范圍內,大家紛紛推出節能減排政策,倡導低碳經濟。最明顯的莫過于使用新能源汽車逐漸替代傳統燃油車、鋰電自行車逐漸替代傳統鉛酸自行車等。而在便攜式儲能領域,傳統的燃油發電機也正在被便攜式儲能電源所替代。

    研究數據顯示,2016年全球便攜式儲能電源僅出貨5.2萬臺,2021年便攜式儲能電源的出貨量已達到483.8萬臺,年復合增長率達到148%,預計到2022年全球便攜式儲能電源的出貨量將突破800萬臺。而鋰離子電池作為便攜式儲能電源的重要動力源,伴隨著便攜式儲能電源市場的急速增長,從而帶動著便攜式儲能鋰電池市場規模不斷擴大。

    相關數據表明,2021年國內便攜式儲能鋰電池出貨量已達1.3GWh;預計到2026年其出貨量有望達到8.4GWh,成為鋰電儲能市場重要的新興成長賽道。而國內占據著90%以上的便攜式儲能電源生產量和出貨量,這也意味著整個產業鏈將迎來重大發展機遇。截至目前包括欣旺達、鵬輝能源在內的多家鋰電池企業已對便攜式儲能用鋰電池展開布局。

    占比超90% 便攜式儲能看中國

    從整個產業鏈來看,便攜式儲能電源產業鏈上游為原材料及相關設備供應商,涉及到鋰離子電池、連接線材、塑料件、數據接插件等材料;中游為便攜式儲能電源生產商。我國便攜式儲能電源行業起步較晚,但在經過多年的發展與積累后,國內便攜式儲能電源行業已經形成了龐大的市場規模,成為全球最大的便攜式儲能電源生產國和出口國。

    根據數據顯示,2020年中國便攜式儲能電源產量占到全球比例達到91.9%,美國、日本分別位列二、三位,占比分別為3.2%和2.1%,與中國的差距非常明顯。業內認為,這種市場格局的形成主要有兩大原因:首先是國內圓柱鋰電池的發展更為成熟,圓柱電池的能量密度穩步提升,同時價格也在大幅下降,更加貼合便攜式儲能電源的發展需求。

    其次中國的制造業在全球產業鏈中成本、技術、質量、配套產業鏈等方面優勢明顯,擁有富士康、偉創力、仁寶等多家知名代工廠,而便攜式儲能電源的原材料包括電芯、電子元器件及逆變器、結構件、數據線等,這些都屬于制造業的范疇。更重要的是,我國消費類電子制造業上下游配套齊全,基礎設施完善,利于便攜式儲能電源的整體發展。

    可以說,我國便攜式儲能行業是外向型特征十分明顯的行業,全行業超過90%的產能均用于出口,是全球最大的便攜式儲能電源的制造大國和外貿出口大國。數據顯示,2020年我國便攜式儲能總出貨量為191萬臺,2021年總出貨量達到438.8萬臺。產值方面,2020年我國便攜式儲能電源產值36.5億元,而到了2021年總產值已達到92.2億元。

    而從整體市場來看,針對于戶外應用而設計的便攜式儲能電源在有外出活動的傳統的美國及歐洲國家等市場大受歡迎,而對于災害頻發的日本及長期供電不足的東南亞、南美、非洲等地而言,可作應急電源使用的便攜式儲能電源也實屬“香餑餑”。但不可否認,東南亞、南美、非洲等地雖然市場需求龐大,但是購買力低下也是不爭的事實。

    因此業內認為,未來五年內全球主要的便攜式儲能電源消費市場仍將集中在北美、日本及歐洲市場。研究機構預測,喜歡戶外活動的美國,假設3億人中有半數戶外活動,通常每3人需要1臺,對應需求5000萬臺,以單價2000元計算,存量市場約1000億元;而應急救災主力市場系日本,按照6000萬戶家庭測算,則對應的存量市場為1200億元。

    由上述可知,無論是從產業鏈的成熟度來看,還是從市場需求來看,便攜式儲能電源均具有巨大的發展空間。經相關研究機構預測,預計2022年全球便攜式儲能電源的出貨量將突破800萬臺,市場規模有望突破200億元。便攜式儲能電源的快速發展,這也給國內相關鋰電池企業提供了很好的發展機遇,不少提前布局的鋰電池企業,已經嘗到了甜蜜。

    積極布局 電池企業初嘗甜蜜

    伴隨著全球各國提出雙碳目標開啟全球儲能市場新紀元,鋰電儲能駛入市場快車道,儲能鋰電池出貨增長明顯。截至目前,鋰電儲能市場主要分為電力儲能、通信儲能、便攜式儲能和家用儲能四大類,整體來看上述儲能市場在2021年都出現大幅增長。數據顯示,2021年中國鋰電池儲能總出貨量已達到37GWh,相比2020年大幅增長超過110%。

    而這其中,電力儲能占比最大,達到47%。通信儲能占比33%、家用儲能占比15%、便攜式儲能占比3%。便攜式儲能雖然占比不大,但從毛利率來看,便攜式儲能>家庭儲能>電力儲能>通信儲能。便攜式儲能系統毛利率最高甚至可達45%-50%,這主要與便攜式儲能快速增長的市場需求有關。通信儲能毛利率僅有15%-20%,價格競爭比較激烈。

    有了高毛利率的加持,便攜式儲能自然成為大家布局的重點。而且便攜式儲能多以技術較為成熟的圓柱電池為主,當前便攜式儲能80%以上使用的都是高比能18650電芯,發展趨勢也正在從大容量的18650向21700升級??傮w來看,這與圓柱電池在新能源車領域的遭遇完全不同,而這也給不少在圓柱電池領域具有優勢的電池企業發展的機會。

    根據鵬輝能源1月28日晚發布的業績預告稱,預計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.2億元至2.6億元,同比增長313.51%-388.69%;而在扣除非經常性損益后的凈利潤則比上年同期增長逾44倍至55倍。對于業績大幅增長的原因,鵬輝能源表示2021年公司持續加大儲能市場的開拓力度,從而帶動著儲能電池業務收入同比大幅增加。

    有消息顯示,鵬輝能源儲能業務的亮點集中在家庭儲能和便攜式儲能,2021年前三季度鵬輝能源10億元儲能營收中這兩塊業務占比50%以上,達5億多元,而大型儲能和通信儲能都為2億多元。根據了解,在便攜式儲能領域,鵬輝能源獲得大客戶正浩科技Ecoflow等的大批量訂單,產品成功打入亞歐美市場,從而實現了該領域營收的快速增長。

    而從近期發展戰略看,鵬輝能源將發展中心不斷向儲能業務傾斜。有消息顯示,至2021年底鵬輝能源的總產能有望達16.3GWh,其中儲能電池達5.6GWh,而且儲能電池為公司最主要的擴產方向。如鵬輝能源常州工廠儲能電池產能規劃11GWh,規劃的廣西柳州制造基地儲能動力電池產能20GWh等。未來儲能市場足夠大,鵬輝能源布局極具前瞻性。

    此外橫店東磁也表示,公司鋰電池主要應用于電動二輪車、電動工具、便攜式儲能、掃地機器人、吸塵器等領域。其中又以電動二輪車和便攜式儲能為主,占比約80%;而欣旺達早在2016年就攜手美國ANKER,獲得超20萬臺便攜式儲能訂單;而作為高比能量圓柱電池的代表企業,比克電池早已打入電小二、品勝等便攜式儲能生產商的供應鏈。

    可以說便攜式儲能市場的持續擴大已讓相關鋰電池企業初嘗甜蜜,然而放眼未來便攜式儲能市場規模仍將持續擴張在業內已經達成共識。研究表明,過去戶外是便攜式儲能最大的應用領域。但近年來,隨著鋰電池成本的下降和用戶購買力的提升,應急領域及車充、DIY以及電力缺乏等其他領域市場占比不斷提升,便攜式儲能市場空間將更加廣闊。

    根據《中國便攜式儲能產業發展研究報告(2021年)》顯示,預計到2026年,在便攜式儲能領域全球戶外活動領域新增需求將達到1355萬臺,與此同時全球應急領域新增需求將達到1155萬臺。而與之對應的是,便攜式儲能用鋰電池的出貨量也將會大幅增長,初步預計將從2021年的1.3GWh增長至8.4GWh,成為鋰電池行業內重要的新興成長賽道。

    前景美好 不確定因素不少

    在多方勢力的共同推動下,便攜式儲能未來市場值得期待。但是發展便攜式儲能也并非是水到渠成的事情,同樣也面臨著不少的挑戰。首先是來自于鋰電池上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。自去年下半年起,電池行業強勁的需求增長加劇了供應的不平衡,尤其是磷酸鐵鋰電池的興起導致上游原材料供給缺口擴大,導致原材料價格暴漲。

    最新數據顯示,2月14日部分鋰電相關產品價格再度上行,電池級碳酸鋰和氫氧化鋰單日雙雙上漲1萬元,電池級碳酸鋰現貨報價40萬元/噸至40.4萬元/噸;電池級氫氧化鋰報價上行至33.9萬元/噸至34.8萬元/噸,較去年雙雙不足10萬元/噸價格大漲3倍。此外金屬鋰漲6萬元/噸,電解鈷漲4500元/噸,使得鋰電池企業成本壓力劇增。

    電池生產成本提高,便攜式儲能電源利潤空間自然會被壓縮。雖然當前成本壓力大多由電池企業自主消化,但是難保后續會有相應變數,與此同時便攜式儲能電源出口同樣也需要面臨不小的風險。業內分析認為,當前歐美等國家的儲能市場相對成熟,對產品的質量要求非常高,而且戶外電源領域已被日韓各大國際儲能品牌搶占著大量市場份額。

    而且值得注意的是,美日的儲能市場壁壘森嚴,進軍此市場除了需要面對國際巨頭們激烈的市場競爭,而且還要防范因專利等因素產生的摩擦。而像東南亞、非洲等地,雖然市場潛力巨大,但購買力不足始終制約著這些市場拓展,因此短期內很難借助中高端產品迅速打開市場,而且這些地區相關法律法規不完善、政局不穩等,未知風險也很多。

    最重要的是,雖然我國便攜式儲能領域迅猛發展,但目前仍處于發展初期階段,相關技術距離成熟還有很長路要走。不過從長遠來看,全球儲能市場具有極大的增長后勁。且隨著新能源消費的興起及全球智能化的加速發展,新能源產品將逐步取代高耗能產品,這些都將提升人們對便攜式儲能的市場需求,從而帶動著國內便攜式儲能行業快速發展。

    當然對于國內鋰電池企業來說,便攜式儲能市場未來可期,及早展開布局,盡快占據市場份額才能搶得先機。而對于便攜式儲能產品生產廠商來說,便攜式儲能作為外向型特征十分明顯的行業,無論選擇哪個海外市場,都需要注意學習當國的法規政策,提前做好市場情況預判,根據自身產品特性與本土市場情況選擇合適的經營策略,才能長足發展。

     

     

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